Kundenoter bruges til interne oplysninger, som ikke skal sendes til kunden. Tags kan bruges til at gruppere og finde kunden på tværs af kunder, tilbud, sager og fakturaer.
Opret en kundenote
- Åbn kundekortet, og vælg Opret kundenote. Du kan også vælge Rediger og derefter Tilføj note.
- Giv noten en kort, sigende titel.
- Skriv noten, og vælg Tilføj note.
- Vælg Gem ændringer, hvis du oprettede noten fra redigeringssiden.
Noten er intern og sendes ikke automatisk til kunden. Undgå unødvendige følsomme personoplysninger.
Tilføj tags
- Vælg Rediger på kundekortet.
- Find området Tags, og vælg Tilføj tag.
- Vælg et eksisterende tag, eller skriv navnet på et nyt tag og vælg Tilføj tag.
- Vælg Gem ændringer.
Brug få, ensartede tags, som medarbejderne forstår. Det giver bedre søgning end mange næsten ens betegnelser.
Kundenoter i appen
Åbn kundekortet, og tilføj en intern note, hvis din adgang tillader det. Hvis noten venter på synkronisering, skal du ikke oprette den igen.
Interne noter sendes ikke til kunden. Undgå unødvendige følsomme personoplysninger.