Før fakturaen sendes, skal du vide, om Work eller det forbundne regnskabssystem har ansvaret for afsendelse til kundenen. Valget foretages under integrationens fakturaflow.
Kontrollér fakturaen
- Kunde, fakturaadresse og kontaktperson.
- Linjer, antal, priser, rabatter, moms og total.
- Fakturadato, forfaldsdato, betalingsbetingelser og bankoplysninger.
- Dokumentation, der skal sendes med.
Hvis Work sender
- Åbn fakturakladden.
- Send den eventuelt til intern gennemgang.
- Vælg Handlinger → Godkend og send.
- Kontrollér modtager og besked, og gennemfør afsendelsen.
- Kontrollér bagefter fakturaens status og afsendelsesoplysninger.
Hvis regnskabssystemet sender
Work overfører den færdiggjorte faktura til det forbundne system. Bogføring og afsendelse til kunden gennemføres derefter dér. Kontrollér integrationsstatussen, og send ikke samme faktura manuelt fra Work.
Kontrollér den første faktura i både Work og regnskabssystemet, før flowet bruges fast.