Work kan håndtere fakturaer uden en regnskabsintegration eller overføre færdiggjorte fakturaer til et understøttet regnskabssystem. Tag stilling til flowet, før de første fakturaer sendes, så ansvar og bogføring er tydeligt placeret.
Vælg om du vil bruge en integration
- Åbn Indstillinger → Integrationer.
- Behold Work håndterer fakturaer uden regnskabsintegration markeret, hvis fakturaerne ikke skal overføres til et eksternt system.
- Fjern markeringen, hvis du vil forbinde et regnskabssystem.
- Vælg et tilgængeligt system på listen. Et system, der er markeret som ikke åbnet, kan endnu ikke forbindes i din virksomhed.
Opret forbindelsen
Fremgangsmåden afhænger af systemet:
- Dinero: Angiv omsætningskonto til henholdsvis 25 % og 0 % moms, vælg Forbind med Dinero, og gennemfør godkendelsen hos Dinero.
- Billy: Opret en adgangsnøgle (API-nøgle) i Billy, indsæt den direkte i Work, og vælg Verificér og forbind. Del aldrig adgangsnøglen (API-nøglen) i e-mail eller supportbeskeder.
Når forbindelsen er oprettet, bør den verificeres, før fakturaoverførsel aktiveres. De konkrete systemer og muligheder kan afhænge af Works aktuelle integrationer.
Vælg fakturaflowet
- Markér Overfør færdiggjorte fakturaer til regnskabssystemet.
- Vælg, hvem der sender fakturaen til kunden.
- Hvis Work sender, fortsætter Work afsendelsen som hidtil, mens regnskabssystemet modtager fakturadata til videre bogføring.
- Hvis Regnskabssystemet sender, skal kundens faktura sendes derfra. Undgå at sende den samme faktura fra begge systemer.
- Vælg Gem fakturaflow.
Kontrollér den første overførte faktura i begge systemer, før integrationen bruges som fast arbejdsgang. Sammenlign kunde, linjer, moms, total, betalingsbetingelser og status.