Kom godt i gang med E-conomic

Med E-conomic-integrationen kan Work automatisk overføre kunder og fakturaer til din E-conomic-aftale.

1. Opret din adgangsnøgle (AgreementGrantToken)

En adgangsnøgle (AgreementGrantToken) findes ikke på forhånd i E-conomics almindelige indstillinger. Den oprettes, når du giver Work adgang til den valgte E-conomic-aftale.

1. Log ind på den E-conomic-aftale, der skal forbindes med Work.
2. Åbn installationslinket, der vises under Indstillinger → Integrationer → E-conomic i Work.
3. Kontrollér, at den rigtige virksomhed og aftale er valgt.
4. Godkend, at Work må få adgang til aftalens regnskabsdata.
5. Kopiér adgangsnøglen (AgreementGrantToken), som E-conomic viser.

Adgangsnøglen er fortrolig og giver kun adgang til den aftale, der godkendte installationen. Del den ikke via almindelig mail eller chat. Hvis du administrerer flere aftaler, skal du derfor kontrollere, hvilken aftale du er logget ind på, før installationslinket åbnes.

2. Forbind E-conomic i Work

1. Gå til Indstillinger → Integrationer → Regnskab.
2. Fjern markeringen ved, at Work håndterer fakturaerne uden regnskabsintegration.
3. Vælg E-conomic.
4. Indsæt din adgangsnøgle (AgreementGrantToken), og opret forbindelsen.

Kontakt administratoren af E-conomic-aftalen, hvis du ikke har adgang til at godkende installationen.

3. Vælg opsætning

Work henter valgmulighederne direkte fra E-conomic. Vælg kundegruppe, fakturalayout, betalingsbetingelse, momszone samt produkt til henholdsvis 25 % og 0 % moms.

Vi anbefaler to dedikerede produkter, eksempelvis Moms25 og Moms0. Produkterne styrer kontering og momsbehandling, mens beskrivelsen fra den oprindelige fakturalinje i Work følger med til E-conomic.

Vælg derefter Gem valg og forbind.

4. Vælg hvem der sender fakturaen

• Work sender: Work sender fakturaen til kunden og overfører den efter det valgte flow.
• E-conomic sender: Work overfører fakturaen, hvorefter E-conomic bogfører og sender den via det valgte fakturalayout.

5. Overfør eksisterende data

Vælg Overfør eksisterende kunder og fakturaer. Under synkronisering kan hver post stå som afventer, overfører, gennemført eller fejlet. Start gerne med få testkunder og testfakturaer, før hele historikken overføres.

Test integrationen

1. Opret en testfaktura i Work, og sæt den til Klar til fakturering.
2. Kontrollér, at kunden findes i E-conomic.
3. Kontrollér fakturalinjer, priser, rabat og moms.
4. Kontrollér betalingsbetingelse og fakturalayout.
5. Kontrollér bogføring og afsendelse, hvis E-conomic er valgt som afsender.
6. Kontrollér, at modtageren får fakturaen på mail.

Brug Test forbindelse, hvis valgmulighederne mangler, eller hvis du har ændret produkter, layouts eller betalingsbetingelser i E-conomic.