Når kunden har godkendt tilbuddet, kan du konvertere det til en sag. Så slipper du for at oprette arbejdet igen og indtaste de samme oplysninger flere gange.
Opret sagen fra tilbuddet
- Åbn det godkendte tilbud.
- Vælg Handlinger → Konverter til sag.
- Sagen oprettes med det samme, og Work åbner det nye sagskort.
- Kontrollér oplysningerne på sagen, før du begynder at planlægge arbejdet.
Oplysninger, der følger med
Kunde, kontaktperson, e-mail, udførelsesadresse, beskrivelse, timer fra tilbuddet og tilbudslinjer føres videre til sagen. Kontrollér også ansvarlig, team, planlagte datoer og beløb på sagskortet.
Konvertér tilbuddet i appen
Tilbuddet skal have status Vundet. Åbn tilbuddet, vælg Konverter til sag, og gennemfør Sag → Plan → Info. Appen forvælger kunden og kildetilbuddet, viser tilbudslinjerne og udfylder sagstitel, estimerede timer, estimeret beløb, valuta og kundens udførelsesadresse. Kontrollér alle felter, vælg eventuelt ansvarlig og team som Admin, og tryk på Opret sag. Oprettelsen kræver internet og lægges ikke i liste over ventende handlinger. Åbn derefter tilbuddet igen, og kontrollér Sag: Oprettet og handlingen Åbn sag, før du betragter konverteringen som færdig. Hvis tilbuddet midlertidigt fortsat viser Konverter til sag, må du ikke trykke igen; vent på opdateringen eller genåbn tilbuddet for at undgå en dubletsag. Når en sag allerede er knyttet, kan menuen vise Opret ny sag fra tilbud; brug kun den handling, når der bevidst skal oprettes endnu en sag.