Statussen viser, hvor tilbuddet er i processen, og hjælper dig med at finde de tilbud, der kræver opfølgning.
Statusserne kort fortalt
- Kladde: Tilbuddet er under udarbejdelse.
- Sendt: Tilbuddet er sendt eller markeret som sendt.
- Vundet: Kunden har accepteret tilbuddet, og arbejdet kan fortsætte som en sag.
- Tabt: Kunden har ikke accepteret tilbuddet.
- Udskudt: Tilbuddet er sat på pause og kan tages op igen senere.
- Annulleret: Tilbuddet er stoppet og skal ikke længere behandles.
Sådan ændres status normalt
Når du sender tilbuddet via Handlinger → Send tilbud, ændrer Work automatisk statussen til Sendt. Når kunden har accepteret tilbuddet, vælger du Handlinger → Konverter til sag, så tilbudsdata føres videre til sagen.
Manuelt statusskift
Brug det manuelle statusskift som backup, hvis tilbuddet eksempelvis er sendt uden for Work. En manuel ændring til Sendt sender ikke tilbuddet til kunden. Kontrollér derfor altid feltet Tilbud sendt på tilbudskortet.
Skift tilbudsstatus i appen
Åbn Mere → Tilbud, vælg tilbuddet, og tryk på Tilbudshandlinger → Skift status. Appen viser handlingerne Marker sendt, Marker vundet, Marker tabt og Annuller tilbud. Et manuelt skift til Sendt sender ikke en e-mail; brug den separate sendehandling, når kunden skal modtage tilbuddet fra Work. Statusændring kræver internet, tilbudsadgang og en virksomhedsstatus, der tillader ændringer. Kontrollér titel, kunde og den nye status på tilbudskortet bagefter. Hvis kundekonteksten kortvarigt mangler efter skiftet, skal du lukke og genåbne tilbuddet og ikke fortsætte, før kunden vises korrekt.