Et tilbud samler opgaven, prisen og de vilkår, kunden skal tage stilling til. Du kan gemme tilbuddet som kladde og arbejde videre med det, før det sendes.
Opret tilbuddet
- Åbn Tilbud og vælg Opret tilbud. Du kan også bruge Opret → Opret tilbud.
- Giv tilbuddet en titel, og vælg kunden.
- Kontrollér kundens adresse og kontaktperson.
- Beskriv kort, hvilket arbejde tilbuddet dækker.
- Tilføj tilbudslinjer med type, beskrivelse, antal, pris og eventuel rabat.
- Kontrollér subtotal, moms, rabat og samlet pris.
- Vælg tilbuddets gyldighed, betalingsbetingelser og ansvarlige medarbejder.
- Vælg Gem tilbud.
Typer af tilbudslinjer
- Timer: Arbejdstid med antal timer og timepris.
- Materialer: Materialer, der skrives direkte på tilbuddet.
- Materiale fra katalog: En vare fra virksomhedens materialekatalog.
- Produkt: En genbrugelig pakke med standardlinjer.
- Leverandør: Arbejde eller leverance fra en samarbejdspartner.
- Andet: En linje, der ikke passer i de øvrige typer.
Interne noter og dokumentation
Interne noter sendes ikke til kunden. Dokumentation kan tilføjes, efter tilbuddet er gemt, og markeres til at følge med tilbuddet.
Opret tilbuddet i appen
Åbn opret-menuen i appen, vælg Tilbud, og gennemfør trinnene Opsæt → Tilbud → Info → Klar. Vælg Gem tilbud for at gemme en kladde uden at sende den.
Kontrollér kunde, gyldighedsdato, linjer, moms og samlet pris på det gemte tilbud, før du sender det. Se Opret et tilbud i appen.