Send tilbuddet fra tilbudskortets handlingsmenu. Når afsendelsen gennemføres i Work, bliver tilbuddet automatisk markeret som sendt.
Før du sender
Kontrollér, at virksomhedens oplysninger er udfyldt under Indstillinger → Virksomhedsoplysninger. Afsendelsen kræver blandt andet virksomhedens kontakt-, adresse- og bankoplysninger.
Send tilbuddet
- Åbn det tilbud, du vil sende.
- Vælg Handlinger → Send tilbud.
- Kontrollér modtagerens e-mailadresse. Du kan tilføje flere modtagere med komma, semikolon eller en ny linje.
- Kontrollér emnet og beskeden.
- Vælg Se PDF-tilbud, hvis du vil kontrollere dokumentet inden afsendelse.
- Vælg, om dokumentation, der er markeret til kundesend, skal med.
- Vælg Send tilbud.
Efter afsendelsen
Tilbuddet skifter automatisk til Sendt, og tilbudskortet viser afsendelsesdatoen. Hvis tilbuddet er sendt på en anden måde, kan du ændre statussen manuelt som en backup.
Send eller gensend tilbuddet i appen
På et nyt tilbud vælger du Godkend og send fra trinnet Klar. På et allerede sendt tilbud vælger du Tilbudshandlinger → Gensend tilbud.
Kontrollér modtagere, besked, vedhæftninger, PDF og gyldighedsdato før afsendelse. En gennemført afsendelse markerer tilbuddet som Sendt. Et manuelt statusskift sender ingen mail.