Du kan samle tilbudsgrundlaget på selve tilbuddet. Dokumentation kan vedhæftes til kunden, mens interne noter kun er til virksomhedens egne medarbejdere.
Upload dokumentation
- Opret tilbuddet, eller åbn det og vælg Rediger.
- Find området Dokumentation.
- Træk filerne til uploadområdet, eller klik for at vælge dem.
- Kontrollér filnavn og filtype.
- Markér de filer, der skal sendes med til kunden.
- Gem tilbuddet.
Uploadområdet viser understøttelse af JPG, JPEG, PNG, HEIC, HEIF, PDF og XLSX. Kontrollér altid, at kunden kun modtager relevant og korrekt materiale.
Tilføj en intern note
- Find området Interne noter.
- Vælg Tilføj intern note.
- Tilføj den nødvendige interne information, og gem noten.
Interne noter sendes ikke til kunden. Brug dem eksempelvis til forbehold, opfølgning eller information til den ansvarlige medarbejder.
Tilbudsnoter og dokumentation i appen
Når du opretter et tilbud i appen, kan du tilføje interne noter og dokumentation under Info. Kontrollér, hvilke filer der er markeret til kunden, før tilbuddet sendes.
Brug Work på web, når du skal tilføje eller rette noter og dokumentation på et eksisterende sendt tilbud. Interne noter indgår ikke i kundens PDF eller mail.