Søg efter det, du vil gøre
Skriv gerne handlingen eller problemet med almindelige ord. Prøv for eksempel “invitér medarbejder”, “ret tidsregistrering”, “konvertér tilbud” eller “kamera virker ikke”.
Kunder – 6 artikler
- Opret en kunde og kundeadresse Sådan opretter du en privat- eller erhvervskunde med kontaktperson, adresse og betalingsbetingelser.
- Find en kunde og se kundens historik Brug søgning og filtre til at finde kunden, og se tilbud, sager, fakturaer, kontaktpersoner og adresser.
- Tilpas statusser og kundetyper Kontrollér statusser for tilbud og sager, og vælg kundetyper, standardvalg og moms.
- Redigér, arkivér eller genaktivér en kunde Hold kundens grundoplysninger opdateret, og arkivér kunden uden at miste tilbud, sager, fakturaer eller anden historik.
- Tilføj interne noter og tags til en kunde Gem interne oplysninger på kundekortet, og brug tags til at gøre kunden lettere at finde på tværs af Work.
- Arkivér, deaktivér eller slet – hvad sker der med historikken? Forstå forskellen på at arkivere, deaktivere og slette, før du ændrer kunder, sager, brugere eller registreringer.
Find hjælp efter emne
Vælg den rigtige slags hjælp
| Hvis du vil … | Brug | Eksempel |
|---|---|---|
| lære en funktion i Work | Support | Sådan opretter du et tilbud eller inviterer en Field-bruger |
| forstå et fagligt begreb | Viden | Hvad er sagsstyring eller faktureringsgrad? |
| se hvad Work kan | Funktioner | Planlægning, tidsregistrering eller kvalitetssikring |
| spørge om pris og abonnement | Pris eller kontakt | Roller, antal brugere eller binding |
| melde et problem, guiden ikke løser | Kontakt Work | Fejl, manglende adgang eller noget der opfører sig anderledes end beskrevet |
Før du kontakter support
Et godt supportspørgsmål behøver ikke være teknisk. Det skal bare gøre det muligt at forstå situationen og finde den rigtige sag.
- Hvad prøvede du at gøre? Beskriv målet før du beskriver fejlen.
- Hvor skete det? Skriv side eller område i dashboardet eller appen.
- Hvornår skete det? Dato og cirka tidspunkt hjælper ved undersøgelse.
- Hvem blev berørt? Skriv brugerens navn eller e-mail – men aldrig adgangskoden.
- Hvilken sag eller post? Brug sagsnummer, tilbudsnummer eller anden sikker reference.
- Hvad viste Work? Kopiér fejlteksten eller vedhæft et skærmbillede uden unødige personoplysninger.
- Hvad har du allerede prøvet? Så starter vi ikke med at bede dig gøre det samme igen.
Send aldrig adgangskoder, engangskoder, komplette betalingsoplysninger eller hemmelige integrationsnøgler til support.
Et eksempel på en brugbar fejlbeskrivelse
“Jeg prøver at gemme tilbud 1047 i dashboardet. Det skete 21. august omkring kl. 10.15. Når jeg vælger Gem, står der ‘Kunne ikke gemme tilbud’. Jeg har genindlæst siden og prøvet igen. Andre tilbud kan gemmes. Brugeren er lene@virksomhed.dk.”
Det er langt mere brugbart end “det virker ikke”. Du behøver ikke gætte på årsagen. Det er vores opgave at undersøge den.
Hjælp til dashboardet
Dashboardet bruges primært til kunder, tilbud, sager, planlægning, kontrol, indstillinger og administration. Start i det emne, der svarer til den side, du står på. Hvis en knap eller værdi ikke matcher guiden, så notér siden, posten og brugerrollen.
Hjælp til appen
Appen bruges primært til sager og arbejdet i marken. Ved problemer med kamera, billeder, notifikationer eller andre tilladelser skal du også oplyse, om telefonen er en iPhone eller Android, og hvilken version af operativsystemet den bruger. Tjek først telefonens indstillinger for Work, fordi en afvist tilladelse ikke altid kan ændres inde fra appen.
Adgang og sikkerhed
Ved mistanke om ukendt adgang, mistet udstyr eller en konto, der ikke burde være aktiv, skal virksomheden begrænse adgangen med det samme. Skift adgangskode, afslut relevante sessioner og kontakt Work med tidspunkt og berørte brugere. Læs sikkerhedsvejledningen for den praktiske tjekliste.
Når en guide ikke matcher skærmen
Work udvikler sig, og en vejledning kan blive overhalet af en ændring. Kontrollér datoen på artiklen. Hvis trin, label eller placering ikke passer, så send os linket til artiklen og et skærmbillede af det, du ser. Så kan vi både hjælpe dig og rette guiden.
Kontakt en person
Kan du ikke finde svaret, eller er du i tvivl om hvor spørgsmålet hører hjemme, så gå til Kontakt Work. Vælg den relevante henvendelse og send de oplysninger, der er nødvendige. Vi beder ikke om din adgangskode.